Turbotax Vir Voorraad Opsies

TurboTax Inkomstebelastingwet sagteware en Stock Options TurboTax sagteware doen 'n groot taak om die indiening van belasting maklik. TurboTax Deluxe sal hanteer vorm 1040 asook skedule A aftrekkings insluitend beleggingsinkomste. Vreemd TurboTax Deluxe nie hanteer voorraad opsies wat deesdae redelik algemeen is. Diegene wat nodig het om belasbare inkomste uit NK of ISO voorraad opsies eis moet TurboTax Premier wat kan hanteer vorm 1040, skedule A en voorraad opsie inkomste gebruik. As 'n bonus TurboTax Premier doen ook 'n groot taak met Bylae C inkomste uit 'n klein besigheid. TurboTax Vereis TurboTax Premier Vir Stock Options Begin in die belastingjaar 2004 TurboTax verander van die aanbied van voorraad opsie funksies in TurboTax Deluxe om te vereis dat die belasting filers koop TurboTax Premier. Ek het eintlik beland terugkeer TurboTax Deluxe toe ek uitgevind het dat dit nie my voorraad opsie inkomste te dek. Gelukkig vir my het ek 'n gratis TurboTax staat aflaai in my TurboTax Premier pakket sodat alles uitgewerk. Vir diegene met voorraad opsie inkomste die sleutel is om die korrekte weergawe van TurboTax sagteware te koop om jou situasie te pas, en in hierdie geval, TurboTax Premier is die een wat jy nodig het. Moenie jou eie belastings Met TurboTax Inkomstebelastingwet sagteware Job advertensies in die geklassifiseerde noem voorraad opsies meer en meer gereeld. Maatskappye bied hierdie voordeel nie net top-paid bestuurders, maar ook om rang-en-lêer werknemers. Wat is aandeelopsies Hoekom is maatskappye hulle aanbied is werknemers verseker van 'n wins net omdat hulle voorraad opsies Die antwoorde op hierdie vrae sal jy 'n baie beter idee oor hierdie toenemend gewilde beweging gee. Kom ons begin met 'n eenvoudige definisie van aandele-opsies: Stock opsies van jou werkgewer gee jou die reg om 'n spesifieke aantal aandele van jou maatskappy se voorraad te koop in 'n tyd en teen 'n prys wat jou werkgewer bepaal. Beide privaat en in die openbaar gehou maatskappye maak opsies beskikbaar vir 'n paar redes: Hulle wil hul werknemers te voel soos eienaars of vennote in die besigheid. Hulle wil aan te trek en te hou goeie werkers. Hulle wil geskoolde werkers in diens te neem deur die aanbied van vergoeding wat verder gaan as 'n salaris. Start-up maatskappye doen dit vashou soveel kontant as possible. Tax Tip: In aanmerking kom voorraad opsies Die Kanada Inkomste Agency behandel algemeen voorraad opsies as belasbare voordele. Daar is egter slegs sekere tipes van effekte in aanmerking kom vir hierdie klassifikasie. Die CRA mening in aanmerking kom sekuriteite om gewone aandele van 'n klas wat op 'n aangewese aandelebeurs binne of buite Kanada, of eenhede van 'n onderlinge trustfonds wees. Byvoorbeeld, as jou werkgewer bied jou 'n opsie om aandele van 'n maatskappy wat verhandel op die Kanadese Effektebeurs, die Dow Jones of enige ander aandelemark wêreldwyd te koop, is dit beskou as 'n geskikte sekuriteit deur die CRA. Maar as jou werkgewer bied jou 'n voorraad opsie vir 'n maatskappy wat nie in die openbaar verhandel, dit is nie 'n geskikte sekuriteit. Lêer met vertroue met Canadas 1 belasting sagteware. . Jy kan ook geïnteresseerd in Kopiereg kopie Intuit Kanada ULC, 2015. Alle regte reserved. Restricted Stock Eenhede (RSU) en TurboTax: Net Uitreiking heeltemal herskryf op 22 Februarie 2015 met behulp van nuwe screenshots van TurboTax Online vir 2014 jaar van aanslag. Een van die mees gewilde poste op my blog is een wat ek geskryf het vier jaar gelede oor verslagdoening belasting op RSU. Alhoewel ek probeer om die beste wat ek kan doen in die dekonstruksie dit. Ek kry nog steeds baie vrae oor dit elke jaar op belasting tyd. It8217s 'n moeilike onderwerp, want daar kan wees baie variasies. Werkgewers uitreiking van die RSUs don8217t hulp, want hulle is bang vir laste. Hulle sê net 8220consult jou belasting advisor8221 asof almal het een. Belasting sagteware doesn8217t óf dit maklik te maak. Alhoewel daar baie variasies, die sagteware is geneig om te gaan met net een. As jou situasie pas nie, kan jy in staat wees om deur middel van warboel. As dit doesn8217t, die sagteware verwar jy meer as dit help jou, want jou situasie doesn8217t wedstryd wat hulle dink jy het. Vir die langste tyd wat ek aangespreek net die kwessie generies. Ek het geweier om so vry tegniese ondersteuning te werk vir die sagteware maatskappye. As jy betaal vir die sagteware, moet hulle jou help met hoe om dit te gebruik. Nou ek gee op. Ek besef mense is op soek na n stap-vir-stap hulp en die sagteware maatskappye aren8217t verskaffing daarvan. Die volgende is 'n reeks van beelde uit TurboTax Online. As jy die geïnstalleerde sagteware te gebruik, kan u skerms verskillende maar soortgelyke wees. Ek wys TurboTax net omdat dit die grootste markaandeel. Net Uitreiking: In hierdie pos sal ek die mees reguit-vorentoe geval gebruik. It8217s waarskynlik die mees algemene. Ek kan ander variasies doen in die toekoms poste. In Net Uitreiking, die werkgewer weerhou 'n aantal aandele vir belasting voordat die werknemer die res. Byvoorbeeld veronderstel jy 100 aandele gevestig het, maar jy net ontvang 60. Jy moet net don8217t die ander 40 aandele sien. Die werkgewer doesn8217t gebruik 'n makelaar om die 40 aandele te verkoop vir belasting. Dit hou net die 40 aandele en sit 'n paar nommers op jou W-2. Wanneer om Rapporteer Voordat jy begin, maak seker dat jy verstaan ​​wanneer jy dit nodig om te meld wanneer jy RSU het onder Net Uitreiking. Jy meld wanneer jy verkoop. As jy net 'n paar RSUs berus maar jy didn8217t verkoop, there8217s nog niks om te rapporteer. Wag totdat jy verkoop, maar skryf die prys per aandeel wanneer jou aandele gevestig. As jy meer baie, skryf vir elke lot die datum, die sluitingsprys op die gevestigde datum, en die getal aandele uitgereik aan jou. Hierdie inligting is baie belangrik wanneer jy verkoop. Let8217s gebruik hierdie voorbeeld: Jy het 100 aandele berus op 2013/08/01. 40 aandele is teruggehou vir belasting. Die sluitingsprys op die vestigingsdatum was 50 / aandeel. Jy sal neerskryf: 1099-B Wanneer jy verkoop, sal jy 'n 1099-B van die makelaar ontvang in die volgende jaar. Jy sal jou wins of verlies te rapporteer met behulp van hierdie 1099-B en die inligting wat jy versamel vir elke vestiging. Let8217s voortgaan om ons voorbeeld: Jy verkoop 60 aandele van bo jou vestiging op 2014/02/10 by 70 per aandeel. Na kommissie en fooie, jy besorg 4180. In 2015, 'n 1099-B ontvang jy uit jou makelaar wat 'n verkope voortgaan van 4180. Nou let8217s rekening daarvoor in TurboTax Online. TurboTax Klik op my rekening op die top, dan gereedskap. Klik op die onderwerp te soek. Gee werknemer voorraad planne. Klik op Go. Beantwoord 8220Yes8221 om 8220Did Jy verkoop nie Investments8221 Voer jou 1099-B as jou makelaar is op die lys of tik net die getalle jouself uit die 1099-B wat jy ontvang. Ek gaan voort met dit self hier in te tik. Kies of tik die finansiële instelling. Kyk mooi wat boks is nagegaan op jou 1099-B. Op my vorm was dit Posbus B. Nou betree die inligting van jou 1099-B. Datum van verkryging is die datum waarop die aandele vestig. As die koste basis is leeg op jou 1099-B, want dit was nie gerapporteer word aan die IRS, gebruik jou eie rekord te vul. Die prys was 50 / share as hierdie 60 aandele is gevestig. Daarom jou basis is 50 60 3000. As jy didn8217t verkoop al die setel in die sin dat baie aandele, vermenigvuldig 50 deur die aantal aandele wat jy verkoop. As jy meer baie, ingaan bykomende rye. That8217s dit. Jy het die aandele teen 50 / aandeel. Jy het hulle verkoop teen 70 / aandeel. Jy betaal belasting op die wins. Herfinansier Jou Mortgage Hypotheekrente getref nuwe laagtepunte. Ek het gesien hoe pryse so laag as 3,25 vir 30-jaar vaste, 2,625 vir vaste 15 jaar, met geen punte en 'n lae sluitingsdatum koste. Laat banke meeding vir jou lening. Kry tot 5 aanbiedings by Lending. Ek het presies dieselfde vraag as Emily hierbo: Ek het verskeie RSUs berus maandelikse maar ek didnt enige van die aandele te verkoop in 2012. Nou het ek 1099-B opbrengs van makelaar en Barter valutatransaksies 2012 vir die verkoop-tot-Cover Transaksies . As ek jou stap-vir-stap handleiding volg, op Sleutel u Koop Inligting skerm, wat sou ek inskryf vir datum verkoop, Aantal aandele verkoop en verkoopprys per aandeel of ek hoef nie aan enige van die gevestigde aandele op 1099- betree B, want ek enige werklike wins / verlies Matt, Emily 8211 As jy 1099-B vir verkoop te dek, jou werkgewer isn8217t doen netto uitreiking, wat hierdie artikel word gefokus op ontvang didnt het. Jy betree elk verkoop soos op die 1099-B. Jou basis is die prys per aandeel op vestiging datum van aandele verkoop om belasting te dek. Enige klein verskil in prys en makelaars kommissie is jou wins / verlies. Doen dit vir elke item op die 1099-B. Dit is 'n groot inligting 8211 dankie. Ek het 2 vrae Ek het 'n situasie waar 'n totaal van 326 RSUs uit 3 verskillende toekennings berus September 2011 (werkgewer weerhou 135 aandele vir belasting en versprei 191 aandele aan my). Ek het uiteindelik verkoop al hierdie 191 aandele op 9 Januarie 2012. 1) Die bogenoemde voorbeeld wat jy deur middel van agter aan geloop het aanvaar aandele gevestig amp verkoop in dieselfde jaar. Sedert in my geval die aandele vestig en verkoop in verskillende jaar - het ek nodig om enigiets anders 2) om sake meer verwarrend maak nie, die RSU berig in my W2 vanjaar is heeltemal anders amp nogal groter bedrag in vergelyking met wat ek verdien uit die verkoop bo (dit is omdat ek het nog 'n joernaal van aandele van hierdie toekennings vestig in 2012 8230and die werkgewer berig dat die bedrag in my W2) 8212gtso vir die stap waar 8220TurboTax wil dubbel seker die waarde van die gevestigde RSUs ingesluit op my W -28221 ek sê Nee (ek het gesê ja, maar Turbo belasting hou gee fout sedert getalle don8217t wedstryd) Baie dankie vir jou antwoord Geetha 8211 Net omseil maklike gids en gaan direk na voer op 'n sigblad. Volg die voorbeeld daar. Jy sal al die probleme te voorkom. Groot inligting. Volgende keer, I8217ll net koop die basiese TurboTax As ons 'n paar verkoop transaksies te dek, werklike RSU verkope van vorige years8217 baadjies. sommige dieselfde dag as frokkie verkope asook ESPP verkope deur die jaar en twee aankope ESPP gedurende die jaar, en die meeste van al hierdie lei tot verliese. Ons kan aansoek doen wash koop reëls oor almal van hulle sedert they8217re almal in dieselfde onderliggende voorraad Indien ja, hoeveel keer binne 'n jaar van aanslag kan dit klaar is twee agtereenvolgende verkoop te dek vir belasting wat lei tot 'n verlies binne 30 dae na mekaar beskou as 'n wash koop as daar geen ander transaksies in die voorraad in die 30 dae Dankie vir hierdie post. I8217m nog nie duidelik oor wat om te doen as ek berus by 'n toekenning, maar het nie die aandele te verkoop. TurboTax vlae n delta tussen wat berig oor my W2, en wat dit bere. Die delta is presies die bedrag van die twee flatter dat ek nie verkoop nie. Ek don8217t 'n pad te sien na 'n frokkie betree met geen verkope nie een wat my sal toelaat, in 'n volgende jaar, om 'n verkoping sonder 'n frokkie. Steve 8211 Jy don8217t het om iets te skryf vir die aandele wat jy didn8217t verkoop. Gebruik die 8220Enter op 'n Spreadsheet8221 pad na die aandele wat jy verkoop betree. Hierdie handleiding is werklik nuttig. Thank you so much vir die tyd geneem het om dit te doen, aangesien Intuit8217s hulp so ontbreek. Ek het nie een opvolg (baie basiese) vraag. In bo jou byvoorbeeld op die person8217s 1099-B indien hulle beide die sell-to-cover van 63 aandele en die daaropvolgende verkoop van die 97 gelys as afsonderlike lynitems aandele, beteken dit hulle moet deur die towenaar RSU twee keer Of eenvoudig gaan deur die towenaar eens en verduidelik op die 8220Vesting Release8221 skerm wat 63 aandele verkoop om belasting sal voldoende dat 'n wanverhouding van items tussen what8217s op jou belasting en what8217s gee op jou 1099-B dek Of beteken dit my werkgewer doesn8217t doen net Uitreiking en ek moet die land vlug, want ek don8217t weet hoe om te kry wat in TurboTax korrek baie dankie vir jou hulp. I8217m is gek totdat ek het jou post Jy moet 'n donasie knoppie op hierdie post. John 8211 As jy die gelys in 1099-B apart verkoop-to-cover aandele, dit beteken dat jou werkgewer nie die geval nie Net Uitreiking. As jy die artikel aan die einde gevolg het, besef jy jy moet net slaan die Easy Guide en spring reg in te voer op 'n sigblad. Daar, jy maak twee inskrywings: een vir die 63 aandele, 'n ander vir die 97 aandele. Ek het jou reeds gewys hoe om die 97 aandele te doen. Jy doen dit op dieselfde manier vir die 63 aandele met die nommers op jou 1099-B. Awesome, I8217ll dit te doen. En jy nog weer behoefte aan 'n donasie knoppie Dankie. Ek kon dit nie vind hoe om RSUs ingaan TT luukse, het ek op te gradeer na Premier. By die afdeling Beleggingsinkomste en beantwoord die eerste paar vrae wat jy in die info jouself sal tik. By die finansiële instelling aftrek kies die 8220no finansiële institution8221 seleksie. (Jy kan dit later verander) U is nou by die skerm Tik ander verkope. Tik 'n beskrywing en onder daardie check die 8220Add meer details8221 boks. Klik dan op die Start-knoppie om die regte. Dit sal jou neem na 'n skerm waar jy Beperkte Stock Eenhede kan kies. Jy kan tik in al die besonderhede vir die RSUs. Thank you so much, Scott 8220Add meer details8221 wat. I8217m behulp TT Home amp Business maar dit is dieselfde as Premier vir RSU en ander voorraad transaksie. Jy my dag gered. Ek het 750 aandele vestig in 2007, met 144 wat vir belasting. Ek verkoop die oorblywende 506 in 2012, so waar as ek 'n 1099B vir. Niks is ingesluit op my 2012 W2. Die maatskappy het ek die aandele ontvang uit verkoop in 2012. Ek don8217t enige dokumentasie oor die verkoop van die 144 wat vir belasting. Wat doen ek. (Ja, I8217m net nou doen my 2012 belasting.) Dankie vir enige raad. Don8217t bekommerd oor die 144 aandele. Hulle is versorg op die W-2 in 2007. vind net uit die per-aandeelprys jou aandele is op berus. Dit keer die aantal aandele plus enige herbelê dividende vorm jou koste basis. Ek het 'n paar RSU8217s wat berus in 2009, 2010, 2011, 2012 Daar was aandele weerhou om die belasting te dek. As ek kyk na die W82172s hulle wys inkomste vir die gevestigde RSU8217s en dieselfde bedrag in die aftrekkings opsomming wat dit uit rug na nul. Ook kan ek nie sien dat hulle enige belasting geneem vir die weerhou aandele bygevoeg. Ek verkoop 'n paar van hulle vanjaar, kan ek die belasting wat deur die aandele is na bykomende belasting in die ander kategorie betaal TurboTax Geen jy can8217t dit te doen by te voeg. Ek her-skryf hierdie artikel met behulp van nuwe screenshots vir 2014 jaar van aanslag. Kyk of die hulp. Jou skryf sowat RSU en hoe om dit te betree Turbo belasting was baie behulpsaam. Ek dank u vir die verskaffing van so baie van ons met 'n beter begrip van hoe om die transaksie aan te gaan. My situasie is as follows8230most van ons RSU verkoop is gedoen as verkoop te dek, een was 'n netto uitreiking. Ek is dit heeltemal verstaan ​​hoe om die koste basis te bereken vir die verkoop aan die belasting te dek gedeeltelike aandele en die oorblywende aandele wat ek verkoop dieselfde of volgende dag. Die makelaar berig die bruto opbrengs vir beide verkope. Ek is 'n bietjie verward oor die basis koste aan die een verkoop wat verkoop is as 'n netto uitreiking. Ek het in Turbo belasting die korrekte bruto opbrengs wat is aangemeld nie op die 1099B. Geen koste basis is verslag gedoen oor die 1099B. Ek aangegaan 34 aandele in die beskrywing wat is hoe dit is gelys op die 1099B. Ek het die koste basis uitgepluis vir die netto uitreiking RSU as die beskikbare verkoop (34 aandele) aandele, wat ek verkoop die volgende dag, keer die FMV op die dag waarop dit berus. 47 aandele is gevestig, 34 aandele in staat was om verkoop te word, is 13 aandele aanvaar deur die maatskappy aan die belasting te dek. Die 1099B nie 'n lys van die transaksie met betrekking tot die 13 aandele. Die vergoeding element op my salaris stomp is die bedrag van aandele toegeval (47 aandele) keer die FMV op die dag waarop dit berus. Ek wil nie onder die staat se koste basis, maar van wat ek lees dit moet ooreenstem met die vergoeding element by jou verdienste. Van jou verduideliking Ek glo die koste basis is die werklikheid 34 aandele verkoop keer die FMV. Maar ek lees op 'n ander webwerf wat die koste basis is die bedrag van aandele toegeval (wat sou wees 47 aandele) keer die FMV. Almal lyk spreek die verkoop van die voorraad op 'n later datum, het ons dadelik verkoop dit. Ek het verwag dat die bedrag op die betaal stomp identies aan die vergoeding element Ek is onder meer in die koste basis te wees. Die af deur die hoeveelheid aandele van die maatskappy 8220kept8221 om die weerhouding van belasting (13 aandele) keer die FMV dek. Kan jy verduidelik wat vergoeding element gebruik ek in my koste basis calculation8230823047 aandele of 34 aandele keer die FMV. Ek dink dit behoort te wees 34 aandele x FMV, maar ek wil seker wees ek dit reg verstaan. Dink altyd per aandeel. Jy belasbare inkomste vir 47 aandele gevestig is die per-aandeelprys keer 47. Die belasting wat jy betaal is die per-aandeelprys keer 13. Jou basis vir 34 aandele oorblywende is die per-aandeelprys keer 34, en as jy net verkoop 17 uit die 34 aandele ontvang, jou basis vir die 17 aandele verkoop is die per-aandeelprys keer 17. die enigste verskille tussen sell-to-cover en netto uitreiking is die vanselfsprekend belasting aandele nie verkoop deur middel van 'n makelaar, nie by 'n effens ander prys van die ope mark, maar aanvaar dat dieselfde prys vestiging wees. Die enigste transaksie op die 1099B is vir die 34 aandele verkoop. Ek kry 'n bietjie verward, so seker wees, ek net rapporteer aan die IRS die transaksie vir die 34 aandele verkoop, reg My koste basis vir die 34 aandele sal gewys word op die opbrengs as die FMV keer 34 aandele. My belastingopgawe hoef nie die 17 aandele wat die 8220net issuance8221 aandele was wys. Ek neem aan ek don8217t hoef te bekommer dat die belasbare inkomste op my salaris stomp is hoër as die vergoeding element ek gebruik in my koste basis vir die aandele ek verkoop. Ek het amper verkies dekking te verkoop omdat al my nommers wedstryd :) Dankie weer vir jou verduideliking. That8217s korrek is. In Net Uitreiking nooit gesien jy die 13 aandele. Jy rapporteer net wat jy verkoop. Wanneer jy lees wat die grondslag moet ooreenstem met die vergoeding element by jou verdienste, om presies te wees dit moet sê die grondslag moet ooreenstem met die vergoeding element by jou verdienste vir daardie aandele wat jy verkoop. As jy 1 aandeel verkoop jy die vergoeding element gebruik vir 1 deel. As jy 2 aandele verkoop jy die vergoeding element gebruik vir 2 aandele. Jou W-2 of paystub het 47 aandele is regtig langs die punt. Hi, dit is nog steeds verwarrend vir my. My maatskappy verkoop om belasting te dek deur die e-handel makelaar en vorm 1099 toon beide, feitlik alles. Toe ek die 1099 vorm ingevoer in TT, moet ek dan om verantwoording te doen en dit is wat. Die verwarrende deel is egter dat W2 ook verslae alles behalwe die som is anders en hulle stem nie ooreen nie, die 1099 verslae laer as W2. So wanneer ek TT wat van die berig oor 1099 aandele is wat gebruik word vir belasting vertel, is dit korrek as vir dié wat gebruik word vir belasting Ek rapporteer dit so 27 toegestaan, 10 verkoop vir belasting, sowel verskyn op 1099 Totaal aandele toegeval / Vrygestel 8211 10 Aandele weerhou (Verhandelde) tot Belastings 8211 10 dan betaal vir die oorblywende 17 Ek doen: Totaal aandele toegeval / Vrygestel 8211 17 Aandele weerhou (Verhandelde) tot Belastings 8211 Pay 0 Is dit korrek in jou mening ek waardeer jou tyd. Dankie. Sien hieronder kommentaar lewer nie. Don8217t touch wat 8220Add Meer Details8221 boks. Sien ook kommentaar hierbo vanaf Cindy vir sell-to-cover. A verkoop is 'n verkoop. Dit doesn8217t saak of jy verkoop vir belasting of verkoop vir kontant in jou eie sak. Dankie vir die groot gids ek het probleme met TurboTax om nie gelukkig in die smart tjek omdat die berig op my W2 is veel groter dat die berekende, want ek het RSU vestiging in 2014 dat ek nie verkoop en ek het RSU berus vanaf 2013 dat Ek verkoop in 2014. Dit maak TT verward vir een of ander rede. Sou jy aanbeveel nie die gebruik van die 8220Add Meer besonderhede GT RSUs8221 spesifieke artikel / gids in TurboTax en net gebruik maak van die standaard voorraad verkoop deur die skryf van die koste basis hand As jy sien die screenshots, ek don8217t raak die boks 8220Add Meer Details8221 glad. Jy sal net verwar jouself as jy dit doen. Die ding is egter dat as ek don8217t gebruik die onderhoud proses, my terugbetaling druppels met byna die helfte van wat dit was toe ek gebruik die onderhoud proses. Moet ek pas die basis (deur my makelaar berig) om die vergoeding deel van die koste basis so ek don8217t kry dubbel belas sluit. Het jy al gesien dit gebeur sowel Miskien moet daal omdat jy ingeskryf het dit verkeerd voor. Wat was die per-aandeelprys wanneer die aandele vestig wat die grondslag gerapporteer deur jou makelaar gedeel deur die aantal aandele wat jy verkoop as dit ooreenstem met dan kan jy don8217t enige aanpassing nodig. Ek het 'n paar drade op die TT ondersteuning bladsye en gevind dat die beste antwoord is om die onderhoud te volg en net vertel TT dat die bedrag wat op die W2 ooreenstem met die bedrag wat TT bereken (selfs al is dit 'n hoër in W2). Dit was die beste oplossing uit almal van hulle. (Ek het probeer om 'n verkoop van 0 aandele betree en sluit die aandeel wat berus en dit dan ooreenstem my W2 en die einde terugbetaling aantal beland dieselfde, so ek voel goed vertel TT dat die getal op W2 ooreenstem met die gedeeltelike berekening). Uitstekend bewoorde reaksie. Ek is dit heeltemal verstaan ​​my situasie. Weereens dankie. Hi, korrek my as ek verkeerd dat in hierdie geval ons moet net om belasting te betaal op winste en wanneer TurboTax vra of hierdie bedrag is ingesluit by W2 dan moet ons kies dat ja dit is ingesluit in lone afdeling van W2 tweede navraag is word dieselfde reël toegepas Incase van langtermyn RSU verkoop te Dankie vir jou verduideliking. I8217m met dieselfde probleem as Steve hierbo. Ek het gevestigde RSUs dat ek didn8217t verkoop. Hulle verskyn op my W2 in boks 12, kode V as (uitgeoefen voorraad opsies). Ek het ook oefen NQSO verlede jaar, sodat hulle ook bygevoeg in boks 12, kode V. Wanneer ek vul alles op TT uit my 1099-B, can8217t Ek kry verby die tjek as gevolg there8217s die verskil tussen wat ek vir my NQSO transaksies aangegaan en wat verskyn in boks 12, kode V, want dit sluit ook gevestigde RSUs van alles wat aanlyn I8217ve lees, shouldn8217t ek nodig het, naamlik na alles gevestigde RSU8217s dat ek haven8217t verkoop aan te gaan. Hi Harry 8211 Dankie vir hierdie artikel Jy noem 8220If die koste basis is leeg op jou 1099-B, want dit was nie gerapporteer word aan die IRS, gebruik jou eie rekord te in.8221 vul ek nie notas te neem ten tyde van die koop so nie die vestiging prys vir die RSU om te gebruik as 'n koste basis. Weet jy 'n manier om uit te vind wat RSU toekennings is wat verband hou met elke koop. My oproep aan ETrade opgelewer niks 8211 Ek sal weer probeer. Met inagneming van die insigte wat jy in die artikel wat ek gedink dat jy dalk 'n bietjie leiding het. Jy is in geluk. My werkgewer gebeur ook ETrade gebruik. ETrade het alles hier: Maak seker dat jy hou uit te brei op elke ry, eerste op beurs simbool, dan op elke verkoop. Jy is awesome ek heeltemal gemis uit te brei op die verkoop. Jurgis Bekepuris sê Dankie vir jou writeup. Weet jy hoe om te hanteer ESPP onbevoeg gesindhede Etrade blyk voor te stel dat jy rapporteer 1099B as ESPP koste (bv 10 10 afslag 9) en dan dien jy vorm 8949 (www. irs. gov/pub/irs-pdf/f8949.pdf ) om die grondslag vir die koste wat gerapporteer as gereelde inkomste (1 gereelde inkomste in hierdie geval as jy verkoop teen 10 as onbevoeg ingesteldheid aan te pas, sodat aanpassing sou koste basis te bring tot 10). Maar can8217t Ek vind hoe om dit te doen in TurboTax. Is dit OK om net die basis aan te pas tot 10 in TurboTax Maar as IRS kry 1099B, wil dit voorkom asof hulle wil 8949 in plaas van my aanpassing van die basis waarop teenstrydigheid met 1099B Of sal verslag TurboTax dit korrek in elk geval sou veroorsaak sug. Doen tegniese ondersteuning vir TurboTax weer. Ek het net dit hier: Dit is inderdaad 'n groot opsomming vir baie mense wat dit doen die eerste keer soos ek. Ek het 'n vraag oor die invoer van die Vestigende en Grant Inligting in Turbo belasting vir my RS wat berus by November 2014 Indien die totaal van 34 aandele wat berus of die 21 wat toegestaan ​​vir my na terughoubelasting betree. Ek het uiteindelik verkoop al die 21 aandele in Desember 2014 en moet om uit te vind wat om te rapporteer. In-afhanklike van hierdie, is die koste basis steeds bereken op die 21 aandele wat ek verkoop. Dankie vir al jou hulp. - NNS. Nns 8211 Jy don8217t sien enige 8220Vesting en Grant Information8221 in my screenshots. As jy dit heeltemal te vermy wat jy won8217t verwar deur dit. Dankie, baie nuttig. Ek voel nou asof ek my 8220tax professional.8221 geraadpleeg -) it8217s ongelooflik hoe baie van hierdie mense hou geheim. En die enigste persoon wat winste uit hierdie geheime is die regering uit om 'n baie meer van my belastinggeld as wat ek kan bekostig. So bly jy hierdie opgedateer vir die huidige jaar ook, het dit baie maklik om te volg saam. Janessa Det sê ek is besig met 'n baie van lees om seker te maak ek verstaan ​​my RSU8217s en 1099-B en het waarskuwings gesien om seker te maak ek die aanmelding van die korrekte belasting basis wat ook 'n 8220compensation component8221 dws die belasting basis moet wees: prys betaal om aandele vergoeding erken dat hulle die verkryging bekom (berig op Vorm W-2). Ek wonder of dit beteken ek moet die koste basis verskaf op my 1099-B vir my RSU verkope (wat gespesifiseer as nie insluitend die vergoeding gedeelte) aan te pas. Volgens die formule en jou voorbeeld hierbo, maar dit blyk voor te stel dat ek don8217t moet 'n aanpassing maak om die koste basis Ek het 'n prys om aandele hulle toegestaan ​​verkry nie betaal nie. Ook, indien daar is 'n vermiste vergoeding element, Hoe bereken ek dit net wil seker maak ek nie uit twee monde betaal belasting op my RSU8217s. Ook, volgens wat ek kan sê, my situasie is nie net uitreiking, maar in plaas daarvan my maatskappy is die verkoop van RSU8217s om belasting wat berig oor my 1099-B as Box B verkope te dek. Janessa 8211 In RSUs jou verkryging koste is nul. Jou vergoeding komponent is die per-aandeelprys ten tyde van vestiging keer die aantal aandele verkoop. As die makelaar reeds die grondslag as sodanig berig dan don8217t wat jy nodig het om iets aan te pas. Janessa Det sê Dankie Harry vir die vinnige reaksie. Ek sien dat I8217ve pas misverstand sommige belasting woordeskat. Hi Harry Thank you so much vir jou artikel. It8217s baie nuttig. Ek het vrae wat verband hou met die weerhou om belasting gedeelte in netto Uitreiking aandele. Soos u weet, is beraam belasting bereken op grond van die beraming belastingkoerse (45 is deur my werkgewer. Maar my werklike belastingkoers sluit tot 25) op RSU vestiging datum. Die belasting berig in W-2 dek beide aandele weerhou vir belasting en herinner aandele. U het genoem dat ons nie nodig het om iets spesiaal doen vir aandele weerhou om belasting gedeelte in ons belastingopgawe. As ons nie iets vir dit te doen. sal ons uiteindelik tot die belasting te veel betaal omdat 'n skatting belastingkoerse is wat gebruik word deur werkgewers as die antwoord is ja, wat moet ons doen om seker te maak ons ​​nie belasting te veel betaal Hier is twee voorbeelde. Voorbeeld Een (Skat Belastingkoers 45). 1. RSU Gevestigde Datum: 2014/08/15 2. Totaal aandele toegeval: 100 3. Faire markwaarde (FMV): 30.00 4. Toekenning Prys: 0.00 5. totale markwaarde (Wins) Totaal Deel Gevestigde (FMV 8211 Award Prys ) 100 (30 8211 0) 3000,00 6. Totaal Belasting totale markwaarde (Wins) Belastingkoers 300045 1350,00 7. Aandele Weerhou vir belastings Totaal belasting / FMV 1350/30 45 Aandele 8. aandele uitgereik Totaal Deel Gevestigde 8211 Aandele Weerhou vir belastings 100 8211 45 55 Voorbeeld Twee (Real Belastingkoers 25). 1. RSU Gevestigde Datum: 2014/08/15 2. Totaal aandele toegeval: 100 3. Faire markwaarde (FMV): 30.00 4. Toekenning Prys: 0.00 5. totale markwaarde (Wins) Totaal Deel Gevestigde (FMV 8211 Award Prys ) 100 (30 8211 0) 3000,00 6. Totaal Belasting totale markwaarde (Wins) Belastingkoers 300025 750.00 7. Aandele Weerhou vir belastings Totaal belasting / FMV 750/30 25 Aandele 8. aandele uitgereik Totaal Deel Gevestigde 8211 Aandele Weerhou vir belastings 100 8211 25 75 Soos jy kan sien uit hierdie twee voorbeelde, mense moet net betaal 750,00 in plaas van 1350,00 wanneer 'n ware belastingkoers 25 gebruik word. Dankie, Harry. David 8211 Neem 'n stap terug en vergeet van al hierdie oor aandele. As jou werkgewer jou betaal 3000 kontantbonus en dit weerhou 1350, maar jy het 'n laer belastingkoers, want jy het 5 kinders, 'n groot verband en wat nie, jy moet net 'n terugbetaling as jy jou belastingopgawe in te dien. Die 1350 is ingesluit op jou W-2 as belasting teruggehou. Jy don8217t moet iets spesiaals buite die begin van jou W-2 in die belasting sagteware doen. Dankie, Harry. Nog 'n vraag. Indien RSU Net Uitreiking Vergoeding Inkomste word opgemerk in Box 12 met 8220V8221 kode in W-2 Form Watter probleem sal dit veroorsaak as die antwoord is ja, maar RSU is nie opgemerk in Box 12 Sien antwoord op kommentaar 55. I8217m nie met behulp van TurboTax (met behulp van TaxCut deur HRBlock), maar ek het 'n soortgelyke vraag met betrekking tot Beperkte Stock Options. My maatskappy uitgekoop hierdie Desember 2014. Ek verkoop 933 nie-kwalifiserende aandele-opsies voor my maatskappy word uitgekoop. Hierdie 933 aandele is ingesluit in my W2 inkomste en belas op daardie koers. Daarna het die res van my beperkte aandele (nie ingesluit in W2) was gevestigde en uitbetaal. Volgens dokumentasie maatskappy, 187 van hierdie nuwe aandele het belasting weerhou. Ek dink nie hierdie is ingesluit in my W2 inkomste. Nog 'n 285 aandele het nie belasting teruggehou het. Ek het die 1099-B beskou en dit sluit al die besonderhede wat ek nodig het, maar ek weet nie wat moet gerapporteer word (aangesien sommige is reeds op my W2) en wat doesn8217t. Van my verstand, al wat dit nodig het in die verkoop van Voorrade gedeelte van my sagteware te plaas. Maar wanneer ek tik die 933 nie-kwalifiserende aandele-opsies, my terugbetaling verminder as it8217s my twee keer belas word asof dit nie reeds in my inkomste ingesluit. Die vrae wat ek het, hoe kan ek onderskei dat sommige opsies is belas en in my W2, sommige haven8217t, en die afbreek struktuur. Ko 8211 Jy het twee verskillende gebeure. (1) Jy uitgeoefen nie-gekwalifiseerde voorraad opsies op 933 aandele. As die 1099-B wat jy ontvang het net jou trefprys keer 933 as die koste basis, sal jy nodig het om dit hoër om die volle prys tye aan te pas die aantal aandele. Sien asseblief Eers kostebasis aan ESPP Koop In HampR Blok sagteware. Selfs al was dit vir ESPP, die aanpassing deel is soortgelyk. (2) Dit klink asof jy het totale 472 RSUs berus. 187 aandele óf weerhou of verkoop vir belasting. Jy het die oorblywende 285 aandele. Jy didn8217t sê of jy 'n 1099-B ontvang vir die 187 aandele of jy verkoop of het die 285 aandele. As jy 'n 1099-B ontvang vir enige verkope, kyk versigtig om seker te maak die koste basis is die prys op die vestiging datum keer die aantal aandele verkoop. Indien nie, sal jy het om weer aan te pas. Dankie Die ingesluit hulp in TaxCut was byna nutteloos, en natuurlik het ek geen hulp van my werkgewer. Hierdie verduideliking maak perfekte sin uit die verskillende vorme Ek het probeer om te konsolideer uit my eTrade bevestiging van transaksies, die eTrade 1099, en my company8217s verskaf belasting inligting. Jou verduideliking gemaak kort werk van die verwarring. Ek het 'n paar RSU8217s gevestig en die volle inkomste op daardie gebaseer op die markprys op die setel datum is verslag gedoen oor my W2. Ook 'n gedeelte van die gevestigde RSU8217s verkoop te dek vir die belasting. Maar die belasting weren8217t berig op my W2. Ek vind dit baie vreemd. Sedert ek didn8217t enige van die gevestigde RSU8217s verkoop, don8217t ek iets in die 1099 B oor RSU8217s sien. Ek lees 'n opmerking wat gesê het: In hierdie geval, jy don8217t doen enige ding. Ek probeer om te verstaan ​​hoe so My inkomste het opgetrek met die van RSU8217s FMV van voorraad op die gevestigde datum. So TurboTax sê ek belasting te betaal op die inkomste. My makelaars rekening toon die verkoop aan die belasting vir gevestigde aandele en belasting bedrag dek aandele. Ek probeer om uit te vind hoe om hierdie bedrag as betaal belasting in Turbo belasting in te voer. Hoe weet jy die belasting weren8217t ingesluit in die totale belasting teruggehou nommers op jou W-2 As jy dit kan bewys, kontak jou werkgewer en sê vir hulle hulle het dit verkeerd. Een vinnige Q tov staat inkomstebelasting aanspreeklikheid vir RSU8217s wat uitgereik VA (SIT 5.75), maar is gevestig en ontvang 3 amp 7 jaar later in TX (SIT 0) 8230.since hulle het geen intrinsieke waarde totdat ontvang is al die inkomste ontvang by vestigende behandel as TX inkomste ten spyte RSU8217s word jaar gelede uitgereik VA VA is my domisilie en my vrou bly 'n VA resident8230 .. Jammer, ek don8217t weet die verwikkeldheid van die staat inkomstebelasting, veral ten opsigte van Virginia. Miskien vra Virginia Departement van Belasting Sharaaz Khan sê Harry dankie vir die hulp so baie mense op hierdie forum. Ek is spin my wiele op hierdie vir ewig en hoop jy kan help, want Turbo belasting ondersteuning nie help. Ek hoef net 'n paar validering op this8230 875 aandele toegeken aan my is gevestig op 5/15/15 wat ek glo is deel van baie 1 Die maatskappy verkoop 288 aandele aan belasting te dek en dit lyk as 'n afsonderlike inskrywing in die 1099-B (Ek bereken die koste basis 288 prys op frokkie datum) Ek verkoop 2 aandele op 18/5 (koste basis 2 prys op frokkie datum) verkoop ek 585 aandele op 20/5 (koste basis 585 prys op frokkie datum) Dit dra by tot 875 aandele Kontroleer die bogenoemde. Dan, my vraag is dat as ek tik dit in die sigblad formaat, don8217t ek moet nog die turbo belasting boks te kies om te spesifiseer dat ek RSUs. Waar sou ek noem dat dit RSUs dan don8217t Jy het om te noem hulle RSUs. Jy sien die artikel didn8217t sê niks oor die aandele wat nie RSUs. Sharaaz Khan saysStock opsies belasting Hierdie pos is gesluit en is nie oop vir kommentaar of antwoorde. Meer aksies Mense kom na TurboTax AnswerXchange vir hulp en answersmdashwe wil laat weet dat hier was om te luister en ons kennis deel. Ons doen met die styl en formaat van ons antwoorde. Hier is vyf riglyne: Hou dit gespreks. In die beantwoording van vrae, skryf soos jy praat. Stel jou voor jy verduidelik iets aan 'n betroubare vriend, die gebruik van eenvoudige, alledaagse taal. Vermy jargon en tegniese terme wanneer moontlik. Wanneer daar geen ander woord sal doen, verduidelik tegniese terme in eenvoudige Engels. Wees duidelik en stel die antwoord van die begin af. Vra jouself af watter spesifieke inligting wat die persoon regtig nodig en bied dit dan. Bly by die onderwerp en onnodige besonderhede te vermy. Breek inligting af na 'n genommerde of kolpuntlys en beklemtoon die belangrikste besonderhede in vet. Wees bondig. Doel vir nie meer as twee kort sinne in 'n paragraaf, en probeer om paragrawe twee lyne hou. 'N Muur van teks kan kyk intimiderend en baie lees dit gewoond, so breek dit. Sy okay om te skakel na ander bronne vir meer besonderhede, maar vermy om antwoorde wat nie veel meer as 'n skakel bevat. Wees 'n goeie luisteraar. Wanneer mense baie algemene vrae te plaas, neem 'n tweede om te probeer om te verstaan ​​wat hulle is regtig op soek na. Dan, 'n reaksie dat hulle die beste moontlike uitkoms lei. Wees moedig en positief. Kyk na maniere om onsekerheid uit te skakel deur vooruit volke kommer. Maak dit duidelik dat ons regtig soos hulle te help om te bereik positiewe uitkomste. Het jy nog 'n vraag Vra jou vraag aan die gemeenskap. Die meeste vrae kry 'n antwoord in ongeveer 'n dag. Post jou vraag aan die gemeenskap terug te soek resultsStock opsies handel Ek sal bly wees om jou te help. As jy voorraad in die afgelope jaar verkoop moet jy op soek is na 'n 1099-B verklaring van jou stel maatskappy wat inligting gee 'n opsomming vir die jaar. Dikwels sal jy 'n gekonsolideerde staat wat die volgende insluit artikels gemerk 1099-INT vir rente, 1099-DIV vir dividende, en 1099-B vir voorraad of verband verkope ontvang. Baie keer al hierdie artikels word ingesluit, selfs as jy net inligting in een of twee van hulle. Consolidated belasting state volg nie 'n standaard formaat. en kom in 'n wye verskeidenheid van style. Baie van die jaareinde belasting state kyk soortgelyk aan die rekeningstate wat jy ontvang gedurende die jaar uit dieselfde makelaar, bank, of onderlinge fonds maatskappy. Hier is hoe om jou voorraad verkope ingaan TurboTax: 13 Kies Federale belasting (Personal in die Huis amp Besigheid se uitgawe). In Online TurboTax, kliek op die bars in die boonste linker hoek tot Federale Belasting wys op die keuse lys vergroot die skerm indien nodig tot by die linkerkant seleksie lys wys. 13 Kies Lone amp Inkomste. en in die nuwe skerm, kliek verken op my eie. 13 Rol na onder die Jou Inkomste Opsomming skerm totdat jy sien die Investment Inkomste groep. 13 Klik op die Start / knoppie Update langs die aandele, onderlinge fondse, effekte, Ander kategorie. 13 Volg die aanwysings. Hoop dit help. Dankie vir die gebruik TurboTax Was hierdie antwoord nuttig Ja Nee Hierdie pos is gesluit en is nie oop vir kommentaar of antwoorde. Meer aksies Mense kom na TurboTax AnswerXchange vir hulp en answersmdashwe wil laat weet dat hier was om te luister en ons kennis deel. Ons doen met die styl en formaat van ons antwoorde. Hier is vyf riglyne: Hou dit gespreks. In die beantwoording van vrae, skryf soos jy praat. Stel jou voor jy verduidelik iets aan 'n betroubare vriend, die gebruik van eenvoudige, alledaagse taal. Vermy jargon en tegniese terme wanneer moontlik. Wanneer daar geen ander woord sal doen, verduidelik tegniese terme in eenvoudige Engels. Wees duidelik en stel die antwoord van die begin af. Vra jouself af watter spesifieke inligting wat die persoon regtig nodig en bied dit dan. Bly by die onderwerp en onnodige besonderhede te vermy. Breek inligting af na 'n genommerde of kolpuntlys en beklemtoon die belangrikste besonderhede in vet. Wees bondig. Doel vir nie meer as twee kort sinne in 'n paragraaf, en probeer om paragrawe twee lyne hou. 'N Muur van teks kan kyk intimiderend en baie lees dit gewoond, so breek dit. Sy okay om te skakel na ander bronne vir meer besonderhede, maar vermy om antwoorde wat nie veel meer as 'n skakel bevat. Wees 'n goeie luisteraar. Wanneer mense baie algemene vrae te plaas, neem 'n tweede om te probeer om te verstaan ​​wat hulle is regtig op soek na. Dan, 'n reaksie dat hulle die beste moontlike uitkoms lei. Wees moedig en positief. Kyk na maniere om onsekerheid uit te skakel deur vooruit volke kommer. Maak dit duidelik dat ons regtig soos hulle te help om te bereik positiewe uitkomste. Het jy nog 'n vraag Vra jou vraag aan die gemeenskap. Die meeste vrae kry 'n antwoord in ongeveer 'n dag. Post jou vraag aan die gemeenskap terug by die resultate